Рейтинг ПИФов, ОФБУ, управляющих компаний; доходность ПИФов (паевых инвестиционных фондов) и ОФБУ

Лучшие фонды и управляющие компании нашего рейтинга:

год	лучший фонд	фонд акций	смешанный фонд	фонд облигаций	управляющая компания
2005	Добрыня Никитич (Тройка Диалог)	Добрыня Никитич (Тройка Диалог)	Афина (Метрополь)	Альфа-Капитал - облигации плюс (Альфа-Капитал)	Альфа-Капитал
2006	КИТ - фонд акций (КИТ Финанс)**	КИТ - фонд акций (КИТ Финанс)**	Афина (Метрополь)	Кутузов (Юниаструм Банк)	Метрополь
2007	Альфа-Капитал - акции (Альфа-Капитал)	Альфа-Капитал - акции (Альфа-Капитал)	Фонд оптимальный (БКС)	Пифагор - фонд облигаций (Ингосстрах-Инвестиции)	Альфа-Капитал
2008	Финансист (УК БФА)	Недооцененных акций (Юниаструм Банк)	Кит Фортис - сбалансированный консервативный (КИТ Фортис)	Финансист (УК БФА)	УК БФА

ПИФ - паевый инвестиционный фонд.
ОФБУ - общий фонд банковского управления.

В 2008 году многие инвесторы потеряли большие деньги в ПИФах и ОФБУ. По итогам 2008 года ни один фонд, входящий в наш рейтинг ПИФов и ОФБУ, не закончил год в плюсе. Колоссальные убытки понесли даже фонды облигаций.
Если до середины 2008 года активно рекламировались паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления, то с началом кризиса рекламы стало значительно меньше. Многим фондам нечем похвастать.
Впрочем, по нашему мнению, первая половина 2009 года - идеальное время для покупки ПИФов и ОФБУ. Мы считаем, что российский фондовый рынок находится у своих минимумов. Доход за два года может превысить 100 %.

Все фонды поделены на три группы: акций, смешанных инвестиций, облигаций. На самом деле фондов гораздо больше. Не все инвестируют только в акции или облигации. Есть фонды, торгующие фьючерсами и опционами. Есть индексные фонды, которые стараются показать доходность близкую к индексной.
ПИФы (ОФБУ), не относящиеся ни к одной из групп, были добавлены в одну из вышеперечисленных.
Если есть желание оказаться в таблице ПИФов/ОФБУ или есть предложения по добавлению каких-либо фондов пишите нам на e-mail или оставляйте пожелание на форуме.

Результаты фондов за 2005 год
Средняя доходность фондов акций (2005) - +50.7 %.
Средняя доходность смешанных фондов (2005) - +30.4 %.
Средняя доходность фондов облигаций (2005) - +12.4 %.

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2006 год
Средняя доходность фондов акций - +26.1 %
Средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +27.9 %
Средняя доходность фондов облигаций - +10.8 %

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2007 год
средняя доходность фондов акций - +10.7 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - +7.6 %
средняя доходность фондов облигаций - +7.7 %

Результаты ПИФов и ОФБУ за 2008 год
средняя доходность фондов акций - -62.2 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - -61.6 %
средняя доходность фондов облигаций - -34.7 %

В 2007 году мы заменили в рейтинге три фонда. Два места потерял "Юниаструм Банк". Его фонды акций показали очень слабые результаты. Вместо них включены фонд "Ренессанс - акции" (Ренессанс Капитал) и "АГАНА-экстрим" (АГАНА). Место фонда облигаций "Альфа-Капитал - резерв" (Альфа Капитал) занял "Ренессанс - облигации" (Ренессанс Капитал).
В 2009 году мы исключаем из рейтинга ПИФов и ОФБУ два фонда "Юниаструм Банка": "Суворов" и "Кутузов". Мы добавляем "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" /Уралсиб/, "Топаз" /УК Росбанка/, "КапиталЪ-Облигации" /КапиталЪ Управление активами/. Кроме этого возвращаем в рейтинг фонд облигаций "Альфа-Капитал Резерв" /Альфа-Капитал/. В свое время он был исключен из рейтинга, так как показывал результаты слабее своего собрата "Альфа-Капитал - облигации плюс" /Альфа-Капитал/.

По итогам четырех лет (2005-2008) общий рейтинг ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com выглядит так:
1. Петр Столыпин (ОФГ Инвест) /5 место в 2005, 3 место в 2006, 2 место в 2007/
2. Альфа-Капитал - акции (Альфа-Капитал) /2 место в 2005, 8 место в 2006, 1 место в 2007/
3. Добрыня Никитич (Тройка Диалог) /1 место в 2005, 5 место в 2006, 10 место в 2007/

2008 год

2008 год был для российского фондового рынка самым тяжелым с 1998 года. Все фонды, включенные в наш рейтинг ПИФов и ОФБУ, закрылись в минусе.
Фонды акций, входящие в наш рейтинг ПИФов, в среднем потеряли 62.2 %, смешанные фонды - 61.6 %, фонды облигаций - 34.7 %. То есть даже в облигациях инвесторы не смогли найти убежища.
Тяжело пришлось многим управляющим компаниям.
"Юниаструм Банк" и его фонды "Премьер" последние два месяца последних месяца 2008 года находились в подвешенном состоянии. Потери по многим фондам превысили 90 %. В портфелях были векселя родственной компании и большое количество неликвидных облигаций. Осенью рынок облигаций в России практически умер. Большое количество дефолтов, падение рубля привело к колоссальному оттоку средств с рынка облигаций. В результате закрыть позиции по некоторым эмитентам стало невозможно ввиду отсутствия спроса на них. В результате "Юниаструм Банк" начал испытывать проблемы с выводом средств из фондов. Проблемы начались и у брокерской компании "ЮТРЭЙД.РУ", через которую торговал "Юниаструм Банк". Стоит отметить, что "ЮТРЭЙД.РУ" входил в число двадцати крупнейших брокерских компаний России.

Лучшие ПИФы и ОФБУ:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах - облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - -20.9 %
4. Альфа-Капитал - облигации плюс /Альфа-Капитал/ - -21.3 %
5. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - 21.6 %
6. Зевс /Метрополь/ - -26.1 %
7. Илья Муромец /Тройка Диалог/ - -29.5 %
8. Алемар фонд облигаций /Алемар/ - -30.2 %
9. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
10. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %

Рейтинг фондов акций:
1. Недооцененных акций /Юниаструм Банк/ - -21.6 %
2. Петр Столыпин /ОФГ/ - -58.1 %
3. Золотое руно /Метрополь/ - -60.7 %

Рейтинг смешанных фондов:
1. КИТ Фортис - сбалансированный консервативный /КИТ Фортис/ - -40.1 %
2. Ингосстрах сбалансированный /Ингосстрах-Инвестиции/ - -48.4 %
3. Титан /БФА/ - -55.2 %

Рейтинг фондов облигаций:
1. Финансист /БФА/ - -5.2 %
2. Ренессанс - облигации /Ренессанс Капитал/ - -12.9 %
3. Ингосстрах-облигации /Ингосстрах-Инвестиции/ - 20.9 %

Рейтинг управляющих компаний:
1. БФА
2. Ингосстрах-Инвестиции
3. Ренессанс Капитал

Результаты фондов за 2008 год
средняя доходность фондов акций - -62.2 %
средняя доходность фондов смешанных инвестиций - -61.6 %
средняя доходность фондов облигаций - -34.7 %

Доходность ПИФов и ОФБУ

2009 год

ПИФ/ОФБУ	УК	2005	2006	2007	2008	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	итог
фонды акций
Стоик	УК БФА****	54.8	44.2	9.3	-66.6
ПиоГлобал - фонд акций	ПиоГлобал	56.8	25.4	12.8	-72.8
Ингосстрах - акции***	Ингосстрах-Инвестиции	27.4	36.5	2.2	-65.1
Мономах-Перспектива	Мономах	62.5	49.1	6.9	-71.0
Петр Столыпин	ОФГ Инвест	58.5	50.8	21.5	-58.1
Золотое руно	Метрополь	60.0	43.2	4.1	-60.7
Альфа-Капитал - акции	Альфа-Капитал	83.6	42.4	24.1	-64.8
Добрыня Никитич	Тройка Диалог	86.0	47.8	9.3	-71.1
КИТ Фортис - фонд акций	КИТ Фортис	-*	54.0	8.5	-66.4
Ренессанс - акции	Ренессанс Капитал	-*	-*	5.2	-67.3
АГАНА-Экстрим	АГАНА	-*	-*	6.2	-61.1
Недооцененных акций (США)	Юниаструм Банк	-*	18.3	18.3	-21.6
ЛУКОЙЛ Фонд Первый	Уралсиб	-*	-*	-*	-*
смешанные фонды
Топаз	УК Росбанка	-*	-*	-*	-*
КИТ Фортис - сбал. консер.	КИТ Фортис	29.0	22.9	8.9	-40.1
Мономах-Горизонт	Мономах	34.4	23.3	0.2	-57.7
Ингосстрах сбалансир.***	Ингосстрах-Инвестиции	19.1	26.0	11.1	-48.4
Фонд оптимальный	БКС	41.4	25.4	16.9	-56.9
Титан	УК БФА****	32.5	34.8	7.5	-55.2
ПиоГлобал фонд сбалансир.	ПиоГлобал	30.4	37.4	7.3	-77.2
Афина	Метрополь	54.6	51.0	8.1	-65.2
фонды облигаций
КапиталЪ-Облигации	КапиталЪ Управление активами	-*	-*	-*	-*
Илья Муромец	Тройка Диалог	13.6	8.1	7.9	-29.5
Ингосстрах - облигации***	Ингосстрах-Инвестиции	11.1	4.5	13.1	-20.9
Алемар фонд облигаций	Алемар	9.1	8.7	7.8	-30.2
Альфа-Капитал - облигации плюс	Альфа-Капитал	16.8	14.9	6.3	-21.3
Альфа-Капитал Резерв	Альфа-Капитал	7.4	6.3	-*	-*
Ренессанс - облигации	Ренессанс Капитал	-*	-*	11.8	-12.9
Финансист	УК БФА****	14.3	7.9	4.7	-5.2
Зевс	Метрополь	10.8	11.7	5.3	-26.1
ПиоГлобал - фонд облигаций	ПиоГлобал	14.2	10.1	11.7	-69.4
индексы
РТС	Россия	83.3	70.8	19.2	-72.4	-15.3	1.8	26.6	20.8	30.6								72.1
ММВБ	Россия	83.1	67.5	11.5	-67.2	0.9	6.6	16.1	19.1	22.1								81.3
S&P 500	США	2.5	13.6	3.5	-38.5	-8.6	-11.0	8.5	9.4	5.3								1.8

Примечание: фондов намного больше, чем представлено в нашем рейтинге ПИФов и ОФБУ. Мы стараемся выбирать самые интересные, на наш взгляд, фонды как среди ПИФов, так и среди ОФБУ. Фонды, у которых уже есть история и результаты которых выглядят "реальными", а не "надутыми".

* - прочерк означает, что в рейтинге ПИФов и ОФБУ Yarovoiy.com за данный год данный паевый инвестиционный фонд или общий фонд банковского управления не участвовал

** - ныне "КИТ Фортис - фонд акций" /КИТ Фортис/

*** - ранее "Пифагор - фонд акций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд облигаций /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/, "Пифагор - фонд смешанных инвестиций" /Пифагор, Ингосстрах-Инвестиции/.

**** - ранее УК ПСБ

Мы хотим напомнить, что инвестирование на фондовом рынке сопряжено с рисками. Фонд, который показывал высокую доходность на определенном отрезке времени, может понести убытки на другом отрезке времени.

Данный рейтинг ПИФов и ОФБУ публикуется исключительно в информационных целях.

Рекомендуем посетить:
страницу Volvo XC90 на Автомире
Многие управляющие активами в управляющих компаниях, работающие с ПИФами, и управляющие активами в банках, работающие с ОФБУ, предпочитают Porsche Cayenne

Yarovoiy.com >> Рейтинг ПИФов и ОФБУ / Лучшие паевые инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления по доходности / Рейтинг управляющих компаний, доходность управляющих компаний по разным видам фондов
© Yarovoiy.com - все о фондовом рынке, аналитика с 2005 года.

Рейтинг управляющих компаний. Рейтинг ПИФов и ОФБУ

Доходность ПИФов и ОФБУ